Neoenergia está participada por Iberdrola[1], Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco de Brasil (Previ) y BB Banco de Investimentos (Banco de Brasil), que tras la operación pasarán a contar con, aproximadamente, el 52,45%, 38,21% y 9,35%, respectivamente, de la empresa resultante
- La compañía dará servicio a un territorio con una población superior a los 43 millones de personas –vs. los 18 millones de Iberdrola en España- y contará con 13,4 millones de puntos de suministro
- El área de concesión de la empresa ocupará una superficie de 836.000 kilómetros cuadrados y su red de distribución se extenderá a lo largo de 585.000 kilómetros –vs. 190.000 km2 y 268.000 km., respectivamente, de Iberdrola en España-
- Cuenta con una base de activos regulados de, aproximadamente, 3.657 millones de euros
- La cifra agregada de ingresos de Neoenergia y Elektro para el ejercicio 2016 ronda los 7.935 millones de euros, con un Ebitda de alrededor de 934 millones de euros
- El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha afirmado: “La operación responde a los objetivos fijados en nuestras Perspectivas Estratégicas 2016-2020: apostar por los negocios regulados y estables, así como consolidar y controlar la gestión de nuestra actividad en Brasil”
Los accionistas de Neoenergia -Iberdrola (39%), Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco de Brasil (Previ) (49%) y BB Banco de Investimentos (Banco de Brasil) (12%)- han alcanzado un acuerdo por el que la compañía incorporará la actividad y los negocios de Elektro, filial brasileña de Iberdrola[2].
De este modo, se creará la mayor empresa eléctrica de Brasil y la primera de Latinoamérica por número de clientes, con 13,4 millones de usuarios y con gran peso de los negocios regulados.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha señalado que, “gracias al acuerdo con nuestros socios Previ y Banco de Brasil, se crea la mayor eléctrica de Brasil y de Latinoamérica, lo que refuerza nuestro compromiso de contribuir al desarrollo energético brasileño”.
“La integración de Elektro en Neoenergia responde, asimismo, a los objetivos fijados en las Perspectivas Estratégicas 2016-2020 de Iberdrola: apostar por los negocios regulados y estables, así como consolidar y controlar la gestión de nuestra actividad en Brasil”, ha añadido Galán.
La sociedad resultante -que aglutinará los activos de distribución, transporte, generación y comercialización de electricidad de Neoenergia y Elektro- tendrá, aproximadamente, el siguiente reparto accionarial: un 52,45% estará controlado por Iberdrola; un 38,21% corresponderá a Previ y un 9,35% a Banco de Brasil.
El acuerdo alcanzado entre los socios incluye el compromiso de Iberdrola de sacar a bolsa la compañía cuando Previ y Banco de Brasil lo estimen oportuno.
Estructura de la operación
La transacción anunciada hoy se realizará bajo la fórmula conocida como incorporação: Neoenergia ejecutará una ampliación de capital que será suscrita en su totalidad por Iberdrola. El aumento de la participación de la compañía con sede en Bilbao en dicha sociedad tendrá como contraprestación los activos de Elektro.
Los tres propietarios de Neoenergia han suscrito, además, un nuevo pacto de accionistas que sustituye al anterior, de 2005, y fija, entre otros, los siguientes aspectos: la aprobación de determinadas materias reservadas por mayorías reforzadas; la existencia de limitaciones para transmisión de acciones de la sociedad; el derecho de Iberdrola de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Neoenergia y la obligación, por parte de Iberdrola, de canalizar todas sus inversiones en Brasil a través de la compañía.
La operación está pendiente de aprobación por parte de las Juntas Generales de Accionistas de Neoenergia y Elektro y, entre otras condiciones habituales en este tipo de operaciones, de las aprobaciones de las autoridades brasileñas competentes CADE y ANEEL.
Primera compañía eléctrica de Brasil
El acuerdo aprobado por Neoenergia dará lugar a la mayor compañía eléctrica de Brasil y a la primera de Latinoamérica por número de clientes, con 13,4 millones. Prestará servicio en un territorio con una población superior a los 43 millones de personas, frente a los 18 millones de población del área de influencia de Iberdrola en España.
Su área de concesión comprenderá 836.000 kilómetros cuadrados, frente a los 190.000 kilómetros cuadrados de Iberdrola en España, mientras que su red de distribución se extenderá a lo largo de 585.000 kilómetros -268.000 kilómetros en el caso de España-.
La compañía, fundamentalmente regulada, también estará presente en el negocio de generación eólica e hidráulica, con una capacidad atribuible de 2.080 megavatios (MW) operativos y 1.460 MW en desarrollo, así como en el negocio de generación termoeléctrica, con 530 MW operativos.
La nueva Neoenergia cuenta con una base de activos regulados de, aproximadamente, 3.657 millones de euros.
Si se agregan las cifras correspondientes al ejercicio 2016 de Elektro y Neoenergia, la compañía habría generado unos ingresos de alrededor de 7.935 millones de euros. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) habría sido de, aproximadamente, unos 934 millones de euros.
Fuente | Iberdrola
