Abengoa alcanza un acuerdo para la venta de un 16,47 % de Atlantica Yield con Algonquin Power & Utilities Corp

  • Abengoa sigue cumpliendo de forma satisfactoria sus compromisos de desinversiones al desprenderse del total de su participación en Atlantica Yield (AY).
  • La compañía canadiense se hace así con el 41,47 % del capital de AY.

17 de abril de 2018 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua, ha llegado a un acuerdo para la venta del 16,47 % del capital social de Atlantica Yield con Algonquin Power & Utilites Corp (APUC).

De esta forma, la compañía canadiense, que ya adquirió a Abengoa un 25 % del capital en un proceso de compraventa que finalizó satisfactoriamente el pasado mes de marzo, alcanza con este segundo paquete accionarial el 41,47 % del capital de AY, mientras que Abengoa se desprende del total de su participación de la empresa cotizada en el Nasdaq estadounidense.

Esta nueva venta está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes incluyendo, entre otras, la aprobación de la operación por ciertos organismos reguladores, así como por los acreedores de Abengoa.

El precio acordado es de 20,90 USD por acción, lo que supone una prima del 6,2 % sobre la cotización de cierre de AY del 16 de abril y un importe total de 345 MUSD, antes de costes de transacción y de algunas otras posibles reducciones. El importe neto así obtenido se destinará al repago de la deuda conforme a los contratos de financiación.

Acerca de esta operación, Gonzalo Urquijo, presidente ejecutivo de Abengoa, ha señalado que “Abengoa sigue cumpliendo el plan trazado para asegurar la viabilidad de compañía y, en particular, sus compromisos de desinversiones. El acuerdo sobre este segundo paquete accionarial alcanzado con Algonquin, además del acuerdo estratégico que nos une a esta empresa en relación con AAGES, supone un destacado hito en este camino que sin duda nos dará nuevas oportunidades”.

Primer acuerdo con APUC

Este nuevo acuerdo con Algonquin permite a Abengoa desprenderse del total de su participación en Atlantica Yield. El primer acuerdo se completó el pasado mes de marzo y suponía una venta inicial del 25 % de AY por 608 MUSD, así como la creación de Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES).

La constitución de esta nueva compañía representa nuevas oportunidades para Abengoa, ya que ésta dispondrá de derechos exclusivos para desarrollar tanto la ingeniería y construcción (Engineering, Procurement and Construction) como la Operación y Mantenimiento (O&M) de todos los proyectos que desarrolle AAGES, así como un derecho preferente para el EPC del resto de proyectos que desarrolle APUC.

Plan de desinversiones

La operación de la venta de AY forma parte de la estrategia de desinversiones de Abengoa y representa un nuevo avance en el proceso de viabilidad en el que la compañía se encuentra inmersa. La venta de su participación en Atlántica se suma a las anunciadas en los últimos meses: la planta desaladora de Ghana, la central de ciclo combinado Norte III en México, Bioenergía Europa, Bioenergía USA, la planta termosolar Ashalim en Israel, la desaladora Qingdao en China o el parque eólico Campo Palomas en Uruguay, entre otras.

Fuente | Abengoa