Cox, la compañía de agua y energía, ha anunciado que fijará el precio de su oferta pública de venta de acciones (OPV) en noviembre, a la espera de la aprobación del regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta operación, según fuentes cercanas a Bloomberg, podría tener un impacto significativo en el mercado español de OPV, que ha estado relativamente estancado.
Preparativos para la OPV
La empresa tiene como objetivo tener listo su folleto de salida a Bolsa para principios de noviembre. Aunque no hay una fecha específica para iniciar el proceso formal de venta, se estima que la oferta podría lanzarse después de las elecciones presidenciales de EE.UU., programadas para el 5 de noviembre. Originalmente, Cox había planeado salir al mercado a finales de octubre, pero el contexto electoral parece haber influido en esta decisión.
Integración de negocios y rebranding
Cox comunicó a la CNMV su intención de hacer esta importante transición a principios de octubre. La empresa, que se ha renombrado de Coxabengoa tras integrar los negocios del grupo Abengoa, busca listar su sociedad holding en el mercado continuo. Actualmente, su filial Cox Energy ya cotiza en el BME Growth, con una capitalización de 274 millones de euros. La compañía podría alcanzar una capitalización total cercana a los 1.000 millones de euros tras la OPV.
Interés de inversores y proyecciones financieras
Antes de abrir oficialmente los libros para la oferta, Cox está manteniendo conversaciones con diversos inversores. La compañía ha informado que ha obtenido compromisos para adquirir alrededor del 30% de la oferta, lo que podría traducirse en una recaudación de hasta 270 millones de euros. Entre los inversores se encuentran Amea Power, un grupo de Emiratos Árabes Unidos; Attijariwafa Bank, un banco marroquí; y Corporación Cunext, una empresa española.
Si la colocación tiene éxito, la OPV de Cox podría ser un aliciente para el mercado español, que ha visto recientemente cancelaciones de ofertas, como en el caso de Europastry. A pesar de que la Bolsa española llevó a cabo la OPV de Puig Brands, la más grande de Europa en 2024, varias empresas han decidido aplazar sus planes de cotización debido a condiciones del mercado poco favorables.
Resultados positivos y futuro prometedor
Cox ha reportado un notable crecimiento, con un aumento del 178% en los ingresos en la primera mitad del año en comparación con el año anterior, y un crecimiento del Ebitda del 42%. La compañía ha expresado que destinará los ingresos de la venta de acciones a nuevas concesiones y proyectos energéticos, lo que podría no solo fortalecer su posición en el mercado, sino también contribuir a un desarrollo sostenible en el sector.
 en noviembre, mientras espera la aprobación de la CNMV.){kind=link}