Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) ha recaudado $1,000 millones a través de su segunda emisión de bonos verdes. La emisión se realiza bajo su Marco de Financiación Verde. Esto ocurre un año después de su primera emisión exitosa de $750 millones en la Bolsa de Valores de Londres.
La emisión se divide en dos tramos de $500 millones cada uno. Estos tramos tienen plazos de 5 y 10 años, con cupones del 4,875% y 5,25% respectivamente. La emisión generó un gran interés entre inversores regionales e internacionales. La demanda superó en 4,6 veces la oferta, con pedidos por $4,600 millones.
Masdar utilizará los fondos para financiar nuevos proyectos en economías en desarrollo. La empresa apunta a alcanzar una capacidad de 100 GW para 2030. Esta emisión recibió calificaciones de AA- por Fitch y A2 por Moody’s. Fitch mejoró recientemente la calificación de Masdar a ‘AA-‘, con perspectiva estable.
El Informe de Finanzas Verdes 2023 de Masdar resalta el uso de los fondos de su primer bono verde. Estos fondos financiaron proyectos en mercados emergentes y el Sur Global, con una capacidad de 3,7 GW. Se espera que estos proyectos mitiguen 5,4 millones de toneladas de emisiones de GEI al año cuando estén operativos.
First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Standard Chartered, Credit Agricole CIB, Natixis y MUFG actuaron como gestores principales de la emisión. Masdar continúa siendo un actor clave en la visión de los EAU como líder global en sostenibilidad. Desde 2006, ha desarrollado proyectos en más de 40 países, con un enfoque en aumentar la capacidad de energía renovable y la producción de hidrógeno verde.
