Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ha cerrado una línea de crédito de financiamiento de proyectos a largo plazo sin recurso para la inversión en la cartera Monegros de 12 parques eólicos con una capacidad instalada total de 487 MW ubicada en Aragón. Monegros forma parte de Copenhagen Infrastructure III K / S (CI-III), un fondo de infraestructura energética de 3.500 millones de euros gestionado por el CIP.
Seis bancos líderes españoles y europeos, que comprenden ABN AMRO, Bankia, Bankinter, BBVA, Sabadell y Unicredit, han comprometido alrededor de 380 millones de euros de financiación de deuda a largo plazo sin recurso disponible para su disposición en los parques eólicos que inician operaciones comerciales. La construcción continuará siendo financiada únicamente con capital provisto por CI-III. El financiamiento ha sido validado independientemente como un Préstamo Verde bajo los Principios de Préstamo Verde 2018.
“El cierre de la financiación del Préstamo Verde de Monegros en términos atractivos marca otro hito importante para nuestra inversión en Monegros. Este proyecto coincide con nuestro enfoque estratégico en inversiones de energía renovable a gran escala que pueden generar retornos atractivos y estables a largo plazo para nuestros inversores. Es una de las mayores inversiones de energía renovable con paridad de mercado realizada en Europa hasta la fecha, lo que demuestra la capacidad del CIP para identificar y ejecutar proyectos que contribuirán significativamente a la transición verde de Europa. Nos gustaría agradecer a los prestamistas y los asesores involucrados por completar con éxito esta transacción, a pesar de un entorno de mercado desafiante ”, dice Christian Skakkebæk, socio principal de CIP.
BBVA actuó como banco estructurador y coordinador de préstamos verdes para el financiamiento de la deuda. Uría Menéndez actuó como asesor legal de los prestamistas y Watson Farley & Williams como asesor legal del patrocinador. Aurora Energy Research actuó como consultora de mercado, DNV GL como asesor técnico y Marsh como asesor de seguros. PricewaterhouseCoopers proporcionó desarrollo de modelos financieros, soporte y auditoría. En PPA, CIP fue asesorado por Our New Energy (comercial) y Watson Farley & Williams (legal). Chatham Financial actuó como asesor de cobertura del patrocinador.
La fase de construcción está progresando bien y, a pesar de que Covid-19 causó un entorno desafiante para las actividades de construcción en España, los parques eólicos permanecen a tiempo y dentro del presupuesto. Se ha alcanzado la primera potencia y los parques eólicos alcanzarán gradualmente la fecha de operaciones comerciales (DQO) durante los próximos 12 meses aproximadamente. Cuando esté en pleno funcionamiento, se espera que la cartera genere aproximadamente 1,5 TWh de energía renovable anualmente, suficiente para satisfacer la demanda de aprox. 430,000 hogares españoles.
La energía generada por los parques eólicos de Monegros se venderá en virtud de acuerdos de compra de energía (PPA) que pagarán un precio fijo por cada MWh generado. Los PPA, suscritos a principios de este año, cubrirán la mayoría de la producción generada por los parques eólicos durante 10 años a partir de COD. En total, se espera que los parques eólicos de Monegros vendan aprox. 12 TWh de energía renovable bajo el PPA, lo que lo convierte en el mayor acuerdo de compra de energía renovable firmado hasta la fecha en Europa.
CI-III adquirió la cartera de Monegros en fase de desarrollo a través de dos transacciones en 2019 de Forestalia Renovables, el experimentado desarrollador español que ha seguido desarrollando la cartera en cooperación con CIP. La cartera, que comprende 12 parques eólicos muy cercanos entre sí, tiene 129 aerogeneradores GE 3.8-130 suministrados e instalados por GE Renewable Energy. GE Renewable Energy también proporcionará servicios operativos y de mantenimiento para las turbinas en virtud de un acuerdo de servicio a largo plazo. El saldo de las obras de la planta (BoP) está siendo ejecutado por los principales contratistas españoles Copsa, Elecnor y GES. Blue Power Partners proporciona la gestión de la construcción y PeakWind proporcionará la gestión de activos.
Fuente | Copenhagen Infrastructure Partners
