Sonnedix, ha anunciado el cierre de una financiación sin recurso de trece plantas solares fotovoltaicas en España, con una capacidad instalada total de 63 MWp, por un importe de 321 millones de euros.
La financiación se trata de una deuda bancaria a largo plazo en la que CaixaBank y BNP Paribas han actuado como Coordinadores Globales, “Bookrunners” y “Mandated Lead Arrangers” (MLA). Bankia también actuó como MLA, y el sindicato de seis bancos fue completado por Triodos Bank, Abanca, y Liberbank además de los tres MLAs. CaixaBank, BNP Paribas, Bankia, y Abanca actuaron como entidades de cobertura, mientras que Bondholders actuó como agente de la financiación.
La cartera incluye siete plantas adquiridas entre 2017 y 2018, y seis nuevas plantas fotovoltaicas adquiridas este año en operaciones recientes.
“Esta transacción demuestra la fortaleza de la relación que Sonnedix mantiene con sus bancos, además de nuestra capacidad para diversificar y ampliar dicha relación con nuevas entidades de crédito, mejorando nuestro acceso a liquidez” afirma Axel Thiemann, CEO de Sonnedix – “En el contexto actual, esto es crucial para continuar expandiendo nuestra plataforma en España, apoyando la transición energética del país y convirtiéndonos en un actor en la recuperación económica española”.
Sonnedix tiene actualmente más de 330MW de capacidad operativa en España, y una capacidad controlada total de 1.9 GW alrededor del mundo.
En esta transacción, Sonnedix fue asesorado por Watson Farley & Williams (documentación legal) y Riverside (cobertura de tipos de interés). Los prestamistas fueron asesorados por Gómez-Acebo & Pombo (documentación legal), Garrigues y Cuatrecasas (due diligence legal y fiscal), G-Advisory y Vector Renewables (due dilegence técnica), Marsh (due diligence de seguros), y Deloitte (auditoría de modelo).
Fuente | Sonnedix
