El grupo energético cierra la colocación en el mercado internacional con una sobredemanda de 2,4 veces
Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energético que integra los negocios de generación y comercialización de electricidad 100% renovable y gas, ha completado la emisión de bonos verdes senior simples no garantizados por importe de 125 millones de euros eventualmente convertibles en acciones ordinarias.
La operación ha suscitado un gran interés entre los inversores, todos ellos internacionales, lo que ha provocado una sobredemanda de 2,4 veces y que ha obligado a efectuar un importante prorrateo. Concretamente, se ha realizado una emisión de 125 millones de euros con fecha de vencimiento final en noviembre de 2025 y un tipo de interés anual del 2,75%. Los bonos son convertibles en acciones ordinarias de Audax Renovables por parte de los inversores en cualquier momento y a discreción de la compañía a partir del tercer año, siempre que el título se mantenga en los niveles de cotización establecidos para ello.
Esta primera emisión internacional de bonos verdes contribuirá a reforzar todavía más la liquidez de la compañía, diversificando sus fuentes de financiación. En concreto los fondos serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles según se definen en el Marco Normativo de Referencia para Financiación Verde del Grupo incluyendo la financiación de la construcción de plantas fotovoltaicas, con una capacidad total instalada de 750 MW al año durante los próximos 5 años, reforzando la expansión corporativa del Grupo Audax en la generación de energía renovable.
Con esta operación internacional Audax Renovables amplía la base de inversores internacionales de prestigio, aumentará el free float de la compañía en niveles del 30% y mejorará la liquidez del título, dando un paso muy significativo para consolidar su posición en el mercado.
La operación ha sido dirigida de forma coordinada por Goldman Sachs International y por BNP Paribas y ha contado con más de 50 inversores internacionales que han valorado muy positivamente que Audax Renovables ya haya conseguido alcanzar la mayor parte de los objetivos presentados en mayo de 2019 en el Capital Market Day, y que estaba previsto se alcanzaran a finales de 2022.
