La compañía Sonnedix ha anunciado la finalización de una financiación sin recurso de plantas solares fotovoltaicas en Italia, por un valor de 160 millones de euros.
El financiamiento incluye una línea de reserva de servicio de la deuda y una línea de largo plazo, que se ha desembolsado parcialmente para el refinanciamiento de 21 plantas solares fotovoltaicas, con una capacidad instalada de 29,3MWp, ubicadas en varias regiones italianas. La cantidad restante se desembolsará en el futuro a medida que Sonnedix agregue más plantas solares fotovoltaicas a su cartera.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Sucursal de Milán actuó como Organizador principal obligatorio, Coordinador principal de préstamos verdes y Prestamista, mientras que Intesa Sanpaolo SpA, Société Générale, Sucursal de Milán y UBI Banca (parte del Grupo Intesa Sanpaolo) actuaron como Organizadores principales obligatorios, Green Co-coordinadores y prestamistas de préstamos. Intesa Sanpaolo SpA también actuó como Banco de Cuentas y Agente.
La capacidad operativa de Sonnedix en Italia ha crecido a 249,5MW durante 2020. La refinanciación es parte del compromiso a largo plazo de Sonnedix con el mercado italiano y está en línea con la estrategia de crecimiento de Sonnedix en Europa.
“Este financiamiento nos permitirá continuar invirtiendo en el desarrollo y adquisición de nuevas plantas en Italia, respaldando nuestra posición como IPP solar líder en el país”, dijo Axel Thiemann, CEO de Sonnedix. “Continuamos construyendo relaciones sólidas con nuestros bancos de préstamos, tanto internacionales como locales, a medida que desarrollamos, adquirimos, poseemos y operamos activos a largo plazo en nuestra cartera global”.
Sonnedix fue asesorado por Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europa) LLP (Legal), ValeCap (Asesor financiero), Riverside Risk Advisors (Asesor de cobertura) y GMB Consulting (Auditoría de prepago). Los prestamistas fueron asesorados por Norton Rose Fulbright (Legal), Duff & Phelps REAG SpA (Técnico), KPMG (Auditoría de modelos), RSM Studio Palea Lauri Gerla (Asesoría fiscal) y Marsh SpA (Seguros).
