El Fondo de Infraestructura Global de IFM ha hecho publico su intención de realizar una oferta pública voluntaria parcial por hasta 220 millones de acciones de Naturgy Energy Group S.A. que representa hasta el 22,69% del capital social de la Compañía.
Con sede en Madrid y cotizada en la bolsa IBEX 35, la cartera diversificada de infraestructuras de Naturgy abarca más de 20 países e incluye la mayor distribución de gas y la tercera mayor red de distribución de electricidad de España. También es un importante inversor en energías renovables, con una cartera existente de 4,6 GW de capacidad que incluye energía eólica, solar e hidroeléctrica.
Los 25 años de experiencia de IFM en el sector de la infraestructura en todo el mundo, y su filosofía de inversión a largo plazo y su compromiso con la transición energética, ofrecen una sólida incorporación al registro de accionistas de Naturgy.
Como uno de los mayores administradores de inversiones en infraestructura a nivel mundial, el propósito de IFM es proteger y hacer crecer los ahorros para la jubilación a largo plazo de los trabajadores. IFM también está comprometida con la sustentabilidad ambiental, como lo demostró más recientemente nuestro anuncio de que reduciremos las emisiones de carbono en todas nuestras clases de activos, apuntando a cero neto para 2050.
Oferta de IFM
El precio de la Oferta es de 23,00 euros por acción de Naturgy, lo que implica un importe máximo pagadero por IFM GIF de 5,060 millones de euros (suponiendo la absorción total de los 220 millones de acciones).
El precio de la Oferta se pagará en su totalidad en efectivo. El precio de Oferta implica una prima de aproximadamente:
- 19,7% sobre el precio de cotización de Naturgy al cierre de la bolsa de valores en la fecha inmediatamente anterior a la fecha del anuncio (19,22 euros);
- 22,7% sobre el precio de negociación medio ponderado por volumen de las acciones de Naturgy durante el plazo de tres meses inmediatamente anterior a la fecha del anuncio (18,74 euros); y
- 28,9% sobre la cotización media ponderada por volumen de las acciones de Naturgy durante el semestre inmediatamente anterior a la fecha del anuncio (17,84 euros).
El precio de la Oferta se ajustará a la baja si Naturgy paga o anuncia dividendos, distribuciones o remuneraciones similares antes de la liquidación de la Oferta.
IFM GIF financiará la mayor parte de la transacción con compromisos de capital de los inversores de su fondo, y el resto se financiará mediante una línea de crédito de adquisición.
El anuncio de la Oferta está disponible en la página web de la CNMV.
La Oferta estará sujeta a recibir todas las aprobaciones pertinentes y alcanzar un nivel mínimo de aceptación de al menos 164.834.347 acciones, o el 17%, del capital social total de Naturgy.
