EDPR anuncia una ampliación de capital de 1.500 millones de euros

EDP y EDP Renováveis han anunciado al mercado su Actualización Estratégica 2021-25 en el Capital Markets Day celebrado el 25 de febrero 2021, en el que EDP presentó un plan de inversión de 24.000 millones de euros en transición energética y EDPR un plan de inversión de 19.000 millones de euros para implementar 20.000 millones de euros en energías renovables para 2025.

Para financiar parcialmente su plan de inversiones, EDPR está planificando una ampliación de capital de 1.500 millones de euros. Con el fin de implementar el Aumento de Capital de manera rápida y eficiente en beneficio de EDPR y de todos sus accionistas, Citigroup Global Markets Europe AG y Morgan Stanley Europe SE han recibieron el mandato de lanzar la operación de acciones de EDPR con el objetivo de lograr una entrada de efectivo bruta de aproximadamente 1.500 millones de euros.

Las acciones de ampliación de capital estarán dirigidas exclusivamente a inversores profesionales.

La colocación de acciones comenzará inmediatamente después de este lanzamiento. Tras la conclusión de dicha colocación, EDPR determinará y anunciará su precio y los ingresos brutos finales.

La colocación de acciones y el posterior Aumento de Capital se estructurarán de la siguiente manera:

  • Para facilitar la formación y liquidación de precios de la colocación de acciones, EDP prestará acciones de EDPR a bancos y los bancos colocarán dichas acciones con inversores profesionales.
  • Inmediatamente después de la colocación de acciones, y sujeto a la aprobación del Consejo de Administración de EDPR, esta propondrá un Aumento de Capital por un importe equivalente a los ingresos brutos de la colocación, que será suscrito íntegramente por los Bancos; La aprobación del Aumento de Capital se propondrá a la Junta General de Accionistas de EDPR que se celebrará aproximadamente el 12 de abril de 2021.
  • Sujeto a la resolución favorable de la Junta General de Accionistas de EDPR, los Bancos suscribirán íntegramente el Aumento de Capital y devolverán dichas acciones a EDP.
  • En caso de que EDPR proponga el Aumento de Capital, EDP se comprometerá irrevocablemente a votar a favor del Aumento de Capital en la Junta General de Accionistas.
  • En caso de que no se ejecute el Aumento de Capital, el contrato de préstamo de acciones entre EDP y los Bancos se liquidaría con los ingresos brutos de la colocación de acciones.

Tras el anuncio del precio de colocación de acciones y los ingresos brutos, se espera que los inversores reciban su asignación de acciones de EDPR el 5 de marzo de 2021 o alrededor de esa fecha. Los inversores tendrán todos los derechos económicos y derechos de voto asociados a esas acciones a partir de esa fecha.

EDP ​​y EDPR estarán sujetos a un período de bloqueo de 180 días a partir de la entrega de nuevas acciones en el contexto del Aumento de Capital, sujeto a las excepciones estándar del mercado.

Citi y Morgan Stanley actúan como coordinadores de transacciones conjuntas para la transacción. N.M. Rothschild & Sons Limited actúa como asesor financiero de la Transacción.

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