La Sociedad tiene previsto llevar a cabo una oferta primaria de acciones de nueva creación entre inversores cualificados y los fondos obtenidos se destinarán principalmente al crecimiento orgánico del grupo mediante el desarrollo de su cartera de proyectos.
Grupo Ecoener anuncia hoy su intención de llevar a cabo una oferta de suscripción de sus acciones ordinarias de nueva emisión entre inversores cualificados dentro y fuera de España.
La Sociedad solicitará la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Valores Españolas para su negociación a través del Mercado Continuo. La Oferta y la admisión a cotización en las Bolsas de Valores Españolas, así como su calendario definitivo, están sujetas, entre otros aspectos, a las condiciones del mercado y a la aprobación de un folleto de admisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Ecoener cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y es un actor verticalmente integrado que realiza de forma directa e íntegra, con personal propio, tanto la identificación, el análisis, el diseño, la promoción, el desarrollo y la construcción de sus proyectos, como también, tras su finalización, la operación y mantenimiento de sus instalaciones, incluyendo la gestión activa y optimización de las ventas de energía.
Luis de Valdivia, presidente, fundador y único accionista de Ecoener, comentó a este respecto: “A lo largo de las tres décadas que llevamos generando energía renovable hemos forjado una empresa diferente. No somos una empresa fotovoltaica, ni una empresa eólica. Teniendo la hidráulica en nuestro ADN, somos únicos por nuestra diversificación, geográfica y tecnológica. Con una mirada constante en la excelencia, basada en una cuidadosa elección de nuestros proyectos en la búsqueda de una adecuada rentabilidad, Ecoener es una empresa que hoy ostenta una cartera de activos en funcionamiento rentable, estable y diversificada, la cual esperamos ampliar, bajo estas mismas premisas. La potencial salida a bolsa daría continuidad a la labor realizada hasta la fecha y reforzaría nuestro crecimiento a medio y largo plazo”.
PRINCIPALES CIFRAS DE ECOENER
Con sede central en La Coruña, España, Ecoener lleva más de 15 años internacionalizada, con activos en funcionamiento en tres continentes y proyectos en desarrollo en 11 países. Además, en la actualidad, la compañía tiene equipos de trabajo presentes en España, Panamá, Kenia, Guatemala, Honduras y República Dominicana.
Respecto a la potencia instalada bruta de sus activos, cuenta con 141 MW (116 MW atribuibles) en operación, 142 MW (142 MW atribuibles) en construcción y una cartera de aproximadamente 1,5 GW en distintas fases de desarrollo. El 22% de la potencia instalada de Ecoener se encuentra fuera de España, con 16,22 MW de fotovoltaica en Honduras y 14,2 MW de hidráulica en Guatemala.
En los últimos 12 años, la empresa ha instalado el 21% de la energía hidráulica menor de 10MW en España.
EMISIÓN DE UN BONO VERDE
Ecoener accedió por primera vez a los mercados de capitales en septiembre de 2020 mediante la emisión del primer Bono Verde mixto senior garantizado de una compañía española por importe de €130 millones con un cupón del 2,35% y vencimiento en diciembre de 2040. Esta emisión cuenta con la calificación verde E1, la máxima valoración otorgada por la agencia calificadora S&P’s para este tipo de bonos.
Dicha calificación se basa en la media de las puntuaciones que ha recibido la emisión en los 3 ámbitos evaluados: gobernanza, transparencia y mitigación. Del mismo modo, la calificación favorable de este Bono Verde está directamente relacionada con el tipo de tecnología que se financia con los fondos obtenidos, ya que S&P considera que las tecnologías hidráulica y eólica facilitan la descarbonización sistémica de la economía.
DETALLES DE LA OFERTA
La Oferta consistirá en una oferta totalmente primaria de nuevas acciones de la Sociedad entre inversores institucionales internacionales cualificados.
Se espera que la Sociedad, mediante la emisión de nuevas acciones, obtenga aproximadamente €200 millones (incluyendo una opción de sobreasignación) y se espera que sean utilizados por Ecoener en el siguiente orden: (i) para pagar los gastos de la Oferta y (ii) para financiar inversiones para el desarrollo y construcción de los proyectos identificados dentro de su cartera de proyectos.
El accionista único de la empresa entrará en un periodo de restricción de venta de acciones (lock-up) de 180 días tras la Oferta, durante el cual no podrán disponer de ninguna de sus acciones sin el consentimiento de la Entidad Coordinadora Global (sujeto a las excepciones habituales). Por su parte, la Sociedad estará sometida a la misma restricción durante los 180 días siguientes a la oferta.
Société Générale actuará como única Entidad Coordinadora Global (Sole Global Coordinator) y Joint Bookrunner de la Oferta. Banco de Sabadell, S.A., Caixabank, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y HSBC Continental Europe actuarán como Joint Bookrunners adicionales. Banco Cooperativo Español, S.A. actuará como Co-lead Manager.
Los asesores legales de la operación son Latham & Watkins LLP, como asesor de Ecoener, y Linklaters, S.L.P., como asesor del sindicado de bancos colocadores.
