La CNMV aprueba el folleto de salida a Bolsa de Ecoener

Grupo Ecoener conjuntamente con sus sociedades filiales espera obtener, entre inversores institucionales cualificados, aproximadamente 181,8 millones de euros que podría incrementarse hasta aproximadamente 200 millones de euros si se ejercita la opción de sobreasignación completamente.

Ecoener anuncia la constitución de su nuevo Consejo de Administración de acuerdo con las mejores prácticas de buen gobierno corporativo de las empresas cotizadas. Ecoener ha adaptado su gobierno corporativo a las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital aplicables a las sociedades españolas cotizadas y a los requisitos y a las recomendaciones de gobierno corporativo aplicables, como el Código de Buen Gobierno Corporativo de la CNMV, según se detalla en el Folleto.

El Consejo, que preside Luis de Valdivia, está compuesto por cinco consejeros independientes, tres consejeros dominicales y dos consejeros ejecutivos. Esto le proporciona una estructura eficiente tanto por número como por diversidad de conocimientos y experiencias.

Ecoener se ha distinguido desde su fundación por la conservación de los valores medioambientales allí donde desarrolla sus actividades, por lo que ha procedido a crear una “Comisión de Sostenibilidad”, presidida por Inés Juste, para acrecentar dicha vocación conservacionista y la responsabilidad social corporativa.

El Consejo de Administración cuenta además con nombres de reconocido prestigio nacional e internacional como Ana PalacioJuan Carlos UretaDean TenerelliEduardo Serra o Carlos González-Bueno.

Luis de Valdivia, presidente y fundador de Ecoener, comentó: “Es una satisfacción haber configurado un consejo que cuenta con verdaderos referentes del mercado español e internacional”. Y añadió:“Cada uno aporta talento y experiencia al liderazgo de nuestro proyecto, que busca la excelencia con una visión diferente y contrastada a la hora de gestionar energías sostenibles”.

COMPOSICIÓN DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EXPERIMENTADO

Compuesto por 10 miembros: cinco consejeros independientes (Inés Juste, Juan Carlos Ureta, María Eugenia Girón, Fernando Lacadena Dean Tenerelli), tres consejeros dominicales (Eduardo Serra, Ana Palacio y Carlos González-Bueno) y dos consejeros ejecutivos (Luis de Valdivia y Fernando Rodríguez).

LA CNMV APRUEBA EL FOLLETO DE SALIDA A BOLSA DE ECOENER

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (la «CNMV») ha aprobado hoy el folleto (el «Folleto») de la oferta inicial (la «Oferta») de las acciones de Ecoener.

Ecoener espera obtener aproximadamente 181,8 millones de euros mediante la oferta inicial de, con base en el extremo superior de la horquilla de precios de la Oferta, aproximadamente 25 millones de acciones de nueva emisión que representarán hasta el 38,5% del capital social de la Sociedad tras la conclusión de la Oferta. Los fondos obtenidos por la Sociedad podrían incrementarse hasta aproximadamente 200 millones de euros si se ejercita la opción de sobreasignación de hasta el 10% de la oferta inicial por completo, que representarán, con base en el extremo superior de la horquilla de precios de la Oferta, hasta un máximo del 40,8% del capital social de la Sociedad tras la conclusión de la Oferta, emitiendose hasta aproximadamente 27,5 millones de acciones de nueva emisión.

El actual accionista único de la Sociedad, Ecoener, S.L.U. (el «Accionista Único») no venderá ninguna de sus acciones en el marco de la Oferta y no suscribirá nuevas acciones. Tras la liquidación de la Oferta, si se suscriben todas las acciones, el Accionista Único ostentará un total del 61,5% del capital social emitido de la Sociedad (o del 59,2% si se ejercita la opción de sobreasignación por completo), con base en el extremo superior de la horquilla de precios de la Oferta.

El actual Accionista Único y la Sociedad están sujetos a acuerdos de bloqueo, durante un periodo desde la fecha de firma del Contrato de Aseguramiento (Underwriting Agreement), que será firmado por la Sociedad, el Accionista Único y los Bancos Aseguradores, de 180 días después de la fecha de liquidación de la Oferta, que previsiblemente tendrá lugar el 3 de mayo de 2021 (la «Fecha de Liquidación»).

La Oferta se dirige exclusivamente a inversores institucionales cualificados, y se prevé que las acciones se negociarán en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao a partir del 30 de abril de 2021 con el símbolo «ENER».

La horquilla de precios indicativa y no vinculante se ha establecido entre 5,90 euros y 7,25 euros por acción y está previsto que el precio final de la Oferta se determine el 28 de abril de 2021 o en una fecha cercana tras la conclusión de un proceso de prospección de la demanda que comenzará el 15 de abril de 2021 y se espera que finalice el 28 de abril de 2021 (inclusive).

Según se detalla en el Folleto, con respecto a los dividendos futuros, Ecoener ha adoptado una política de dividendos orientada a reinvertir su flujo de efectivo operativo en el desarrollo de nuevos proyectos de cara a impulsar el crecimiento a largo plazo y mejorar el valor para los accionistas y, por tanto, no prevé distribuir ningún dividendo en efectivo durante los tres años posteriores a la Oferta.

Société Générale actúa en calidad de Sole Global Coordinator y Joint Bookrunner de la Oferta junto con Banco de Sabadell, S.A., CaixaBank, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y HSBC Continental Europe, que actúan como Joint Bookrunners adicionales, y Banco Cooperativo Español, S.A. actúa en calidad de Lead Manager (en conjunto, los «Bancos Aseguradores»). Latham & Watkins LLP actúa en calidad de asesor jurídico para la Sociedad en el contexto de la Oferta, mientras que Linklaters, S.L.P. actúa como asesor jurídico de los Bancos Aseguradores. Los auditores de la Sociedad son KPMG Auditores, S.L. y los consultores de contabilidad Deloitte.

Fuente | Ecoener

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