Veleta BidCo ha anunciado una OPA voluntaria por el 100 por ciento del capital social de Solarpack. Con anterioridad al anuncio, Beraunberri, SL, Landa LLC y Burgest 2007, que ostentan conjuntamente el 50,957 por ciento de la participación de la Sociedad, han firmado acuerdos irrevocables con el Oferente por los que se comprometen a vender la totalidad de su participación. al Licitante en el contexto de la oferta pública de adquisición.
La contraprestación ofrecida por el Oferente a todos los accionistas de la Sociedad es de 26,50 euros en efectivo por acción, lo que representa una prima de aproximadamente:
i) 45,0 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones de la Sociedad el 15 de junio de 2021 (18,28 euros);
ii) 35,1 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de la Sociedad durante el período de tres meses finalizado el 15 de junio de 2021 (19,62 euros);
iii) 16,6 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de la Sociedad durante el período de seis meses finalizado el 15 de junio de 2021 (22,73 euros).
La oferta estará condicionada a alcanzar un nivel mínimo de aceptación del 75 por ciento más una acción (incluidas las acciones propiedad de los Accionistas Vendedores), así como a la obtención de la aprobación de las autoridades antimonopolio españolas. El Licitante tiene la intención de buscar la exclusión de la cotización de las acciones de la Compañía, sujeto a la aprobación regulatoria aplicable y los consentimientos y formalidades corporativas.
Beraunberri, SL y Burgest 2007, SL han asumido un compromiso en virtud del cual invertirán en el Oferente si la OPA se liquida con éxito. En el caso de que la OPA sea aceptada por todos los accionistas de Solarpack a los que se dirige, Beraunberri, SL y Burgest 2007, SL poseerían, respectivamente, el 5,2 por ciento y el 3,0 por ciento del capital social del Oferente tras la liquidación de la oferta pública de adquisición y la aportación de los importes comprometidos.
Solarpack es un desarrollador de energía solar fotovoltaica diversificado geográficamente y un productor de energía independiente. Desde su creación en 2005, Solarpack ha desarrollado / construido aproximadamente 1,3 GW en ocho países, principalmente en España, Chile e India, de los cuales 450 MW son propiedad y están operados por la Compañía. Solarpack, con sede en Getxo, España, emplea a más de 260 personas y cotiza en la Bolsa de Valores de España desde 2018.
EQT cuenta con el asesoramiento de Clifford Chance (asesor legal) y Credit Suisse (asesor financiero) en la transacción.
Con esta transacción, se espera que EQT Infrastructure V sea del 30-35 por ciento invertido (incluidas inversiones cerradas y / o firmadas, ofertas públicas anunciadas, si corresponde, y menos cualquier sindicación esperada) según el tamaño de su fondo objetivo y sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales.
