A2A y Ardian se unen para crear una alianza que acelere la transición energética

A2A y Ardian anuncian que han firmado un acuerdo no vinculante que establece los principales términos de una alianza en materia de generación y suministro de energía en Italia.

A través de esta alianza, A2A y Ardian pretenden crear la segunda mayor plataforma italiana centrada en la transición energética, y uno de los mayores productores y proveedores de electricidad de Italia, con una clara estrategia de descarbonización en línea con los objetivos marcados por el PNIEC italiano y el Acuerdo de París. La alianza se basa en el acuerdo firmado por las dos empresas en noviembre de 2020, que les permitía explorar conjuntamente las oportunidades del hidrógeno verde.

Los términos del acuerdo contemplan la constitución de una entidad controlada por A2A («NewCo»), en la que A2A aportará la totalidad de la propiedad o participaciones mayoritarias en una cartera de activos que incluye activos para la generación de energía (hidroeléctrica, CCGT, plantas eólicas y solares), negocios de suministro, activos de almacenamiento para la gestión de la energía, así como proyectos de hidrógeno. La valoración preliminar indicativa del perímetro de activos que se aportarán a la Newco es de aproximadamente 3.000 millones de euros (valor de empresa), con un EBITDA proforma combinado para 2020 de 360 millones de euros.  Esto implica que la valoración de la totalidad de las unidades de negocio de A2A implicadas en la transacción (incluidas participaciones minoritarias y las partes de las unidades de negocio no aportadas a la NewCo) es de aproximadamente 4.100 millones de euros (valor de empresa).

Ardian Infrastructure invertirá hasta 1.500 millones de euros en el capital en esta nueva entidad, acelerando el despliegue y financiando el plan 3GW+ en materia de generación de renovables esbozada por A2A en enero de 2021. A2A y Ardian ya han identificado nuevos objetivos y planean evaluar otras oportunidades en el futuro. La sociedad se convertirá en el vehículo exclusivo para las futuras inversiones de A2A y Ardian en el sector de la generación de energía renovable en Italia, y su vehículo de preferencia para las inversiones conjuntas en el negocio de la generación de energía en Italia. Tras la ampliación de capital, Ardian Infrastructure tendrá una participación de hasta el 45% en la Newco. El establecimiento de la asociación está sujeto al éxito de la due diligence, a la negociación de determinados acuerdos vinculantes y al cumplimiento de otras condiciones (incluida la aprobación y autorización por parte de los organismos externos requeridos).

A2A y Ardian han acordado concederse mutuamente períodos de exclusividad vinculantes hasta finales de 2021.

Renato Mazzoncini, CEO de A2A, afirma: «Con el nuevo Plan Industrial 2020-2030 presentado en el mes de enero, hemos duplicado con creces la capacidad de crecimiento de nuestro Grupo, en línea con la extraordinaria aceleración que ha hecho posible la redefinición del PNRR lanzada por el Gobierno de Draghi. Somos conscientes de que, en este contexto histórico único, estamos llamados a realizar una contribución extraordinaria para el desarrollo de nuestro país, persiguiendo un compromiso colectivo con la transición energética y el crecimiento sostenible. El acuerdo con Ardian permitiría a A2A acelerar en varios años la consecución de los objetivos de crecimiento en generación renovable previstos en el Plan Industrial, combinando recursos financieros con activos industriales. La confianza mostrada por Ardian en el sólido liderazgo industrial de A2A nos da motivos para estar satisfechos con nuestro trabajo hasta ahora y es una confirmación más de la validez de nuestra visión y de nuestra determinación de convertirnos en un importante actor europeo en el ámbito de las energías renovables y la transición energética.»

Mathias Burghardt, director de Ardian Infrastructure y miembro del Comité Ejecutivo de Ardian, afirma: «La transición energética ha estado en el centro de nuestra estrategia de inversión en los últimos años. A2A es un actor industrial de primer orden y un pionero en el mercado italiano en lo que respecta a la transición energética. Estamos encantados de asociarnos con A2A y de aportar nuestra experiencia de 15 años en el sector de las renovables en Italia, lo que ayudará a A2A a cumplir sus ambiciones y a desarrollar juntos una plataforma de renovables líder en Italia.»

LISTA DE PARTICIPANTES

Ardian está asesorado por Nomura como único asesor financiero y Chiomenti como asesor jurídico.

A2A está asesorada por Citigroup Global Markets Europe AG («Citi») como único asesor financiero y Cleary Gottlieb como asesor jurídico.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

últimas noticias