Marruecos consolida rápidamente su estatus como centro de energías renovables del norte de África

  • La capacidad de las energías renovables no hidroeléctricas de Marruecos crecerá en 4,4 GW durante la próxima década, respaldada por los esfuerzos de diversificación de la combinación de energía del gobierno y las condiciones favorables de la energía eólica y solar.
  • Marruecos tiene un rendimiento superior a nivel regional en nuestra RRI de energías renovables, lo que destaca el atractivo del mercado para los inversores debido a sus riesgos relativamente menores y sus altas recompensas.
  • El progreso en el sector se verá impulsado por factores como la adopción del hidrógeno, la financiación internacional y el desarrollo de interconexiones con la UE.

La capacidad de las energías renovables no hidroeléctricas de Marruecos crecerá en 4,4 gigavatios (GW) durante la próxima década, respaldada por el compromiso del gobierno de diversificar la combinación de energía del país. Durante la próxima década, pronosticamos que se agregarán 1,6 GW de energía eólica y 2,5 GW de capacidad solar, y esta última coincidirá con el plan del gobierno de desarrollar 2 GW de cada uno para 2030. Prevemos que la proporción de energías renovables no hidroeléctricas aumentará de 15,8% de la producción total de energía en 2019 a 35,2% para 2029.

Los últimos objetivos de energía renovable de Marruecos son muy ambiciosos, y el gobierno anunció en el clima global COP21 que ahora apunta a que el 52% de su generación total de energía provenga de energías renovables (incluida la energía hidroeléctrica) para 2030, frente al objetivo anterior del 42%. . Para lograr este objetivo, el gobierno creó un conjunto de marcos legislativos que incluyen la liberalización del mercado, medidas de eficiencia energética, regulación de la producción de energía y el establecimiento de nuevas instituciones para dirigir los esfuerzos, principalmente la Agencia Marroquí de Energía Solar (MASEN). Además, ha habido políticas clave que han tenido un impacto positivo en el crecimiento de la nueva capacidad renovable. Estas políticas incluyen el aumento del límite de autoproducción industrial de 10MW a 50MW y un esquema de medición neta para energías renovables,

La producción marroquí se ubicará entre las más altas de la región

Los 5 principales mercados de Oriente Medio / África: generación renovable no hidroeléctrica, TWh

f = pronóstico de Fitch Solutions. Fuente: EIA, Banco Mundial, IRENA, Fitch Solutions

Alto potencial de recursos que crea un riesgo al alza

El alto nivel de calidad de los recursos de Marruecos se refleja en sus tasas de utilización, con su capacidad de energía solar y eólica alcanzando el 35% y el 33% respectivamente durante 2019. En comparación con las tasas de energía solar y eólica de Alemania del 12% y 22% para el mismo período, esto indica que fuerte potencial natural del mercado. Esto se refleja además en un informe del Banco Mundial en el segundo semestre de 2020, que describe el vasto potencial de energía eólica marina de Marruecos en 10 GW, mientras que la tecnología eólica flotante se estima en un potencial de hasta 135 GW.

Si bien actualmente no persigue el segmento costa afuera, el gobierno está buscando desarrollar cada vez más su potencial eólico. Esto es evidente con los últimos intentos de impulsar un proyecto eólico costero terrestre de 900MW desarrollado por la empresa de computación Soluna en la disputada región sur del Sahara Occidental, cerca de la ciudad de Dakhla. El proyecto de USD 2.500 millones tiene como objetivo proporcionar energía de bajo costo para instalaciones avanzadas de computación blockchain, lo que demuestra aún más el papel emergente del mercado en África como un centro de tecnología y energía renovable. A pesar de estar programado para entrar en la fase de construcción, los problemas actuales relacionados con las disputas fronterizas del Sahara Occidental han obstaculizado el desarrollo.

Capacidad solar para dominar el crecimiento a más largo plazo a medida que se estanca la temperatura

Marruecos – Capacidad de energía por tipo, MW

e / f = Estimación / pronóstico de Fitch Solutions. Fuente: EIA, Banco Mundial, IRENA, Fitch Solutions

Dentro de nuestro Índice de Riesgos / Recompensas de las Energías Renovables (RRI), Marruecos ha emergido como un competidor regional con un sólido equilibrio de bajos riesgos y altas recompensas . Marruecos ocupa actualmente el segundo lugar más alto en la RRI renovable en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA). El mercado también se ubica muy por encima de todos los demás en el continente africano y sus puntajes se ven reforzados por el crecimiento continuo de su capacidad de generación de energía renovable. Además, Marruecos tiene riesgos industriales relativamente bajos con un panorama abierto y competitivo, menores barreras a la financiación y marcos legales sólidos en el contexto de sus pares.

Sin embargo, el impacto de Covid-19 en la economía de mercado plantea riesgos a la baja clave, lo que llevó a nuestro equipo de Riesgo País a revisar a la baja nuestra previsión de crecimiento del PIB real de 2020 para Marruecos a -4,5%. Creemos que las interrupciones de la actividad económica inducidas por el Covid-19, combinadas con una segunda temporada de cosecha mala consecutiva, contribuirán al aumento del desempleo en Marruecos en los próximos meses. Esto, a su vez, socavará la estabilidad social y exacerbará las tensiones internas preexistentes. Si bien el riesgo de manifestaciones está contenido a corto plazo mediante restricciones de movimiento durante la pandemia, los riesgos a mediano plazo para la estabilidad social seguirán siendo un factor.

Por lo tanto, esperamos que el crecimiento de la capacidad renovable durante 2020 se desacelere al 10% interanual, frente al 16% en 2019. Las interrupciones en curso en la actividad de construcción en Marruecos aún presentan un riesgo potencial para descarrilar los proyectos. Además, las cadenas de suministro globales tensas y la adquisición de equipos en el sector solar también presentan obstáculos para la realización del proyecto.Marruecos emerge como mercado de bajo riesgo / alta recompensa en la región MENAMENA – Mapa de riesgo del índice de recompensas / riesgos renovables Q420

Nota: puntuaciones de 100; puntuación más alta = mercado más atractivo. Fuente: Índice de riesgo / recompensa de energía de Fitch Solutions

Destacamos tres desarrollos clave de infraestructura y tecnología energética en Marruecos que seguirán impulsando el progreso en el sector.

  • Avances solares y financiación extranjera: Un desarrollo solar clave, el Complejo de energía solar Noor Midelt, ha entrado en preconstrucción. La licitación del proyecto 2GW fue lanzada por el recién formado MASEN y se distribuirá en varias fases. El consorcio de desarrollo estará dirigido por la empresa energética francesa EDF y el desarrollador solar emiratí Masdar.. La fase 1 de Noor Midelt, que se completará en 2022, comprenderá un sistema fotovoltaico de 420 MW durante las horas diurnas y, después de la puesta del sol, un sistema de almacenamiento térmico a base de sal de 380 MW alimentado por CSP diurna entregará energía constante durante aproximadamente 10 horas. Esta primera fase, con un costo de USD785 millones, ha sido financiada por el Banco Alemán de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Comisión Europea, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Esto indica un fuerte apoyo financiero extranjero para nuevos desarrollos en el sector de energía renovable de Marruecos.
  • Adopción de hidrógeno: el gobierno marroquí tiene la ambición de convertirse en un líder mundial en el suministro de hidrógeno verde de bajo costo. El gobierno firmó un acuerdo de cooperación y desarrollo con el gobierno alemán en junio de 2020, con el objetivo de desarrollar sistemas de producción de hidrógeno verde y energía renovable a gran escala. Los primeros proyectos se anunciaron durante el tercer trimestre de 2020, con uno conocido como el ‘esquema Power-to-X’ que desarrollará una instalación de hidrógeno verde de 100 MW. El otro proyecto desarrollará un centro de investigación tecnológica asociado para el hidrógeno de origen renovable.
  • Integración europea: Esperamos que las nuevas interconexiones con España aumenten el comercio entre Marruecos y la UE, permitiendo que el mercado se convierta en un importante socio comercial de electricidad para la Península Ibérica con dos interconexiones existentes que suman 1360MW de capacidad. Está previsto que se ponga en servicio una nueva conexión de 700 MW en 2026 a un coste de 150 millones de euros, con el objetivo de integrar los volúmenes cada vez mayores de energía solar marroquí más barata. Según los operadores de transporte españoles Red Eléctrica de España, el resultado neto de la conexión prevista será un precio marginal reducido de la electricidad. Además, el aumento de las interconexiones agregará flexibilidad y soporte en el mercado a medida que aumenten las fuentes de energía intermitentes.

Fuente | Fitch Solutions

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