Cox, la firma energética liderada por Enrique Riquelme, ha confirmado este lunes su intención de cotizar en las Bolsas de Valores españolas mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV). La operación tiene como objetivo captar al menos 300 millones de euros, que se destinarán a proyectos clave en concesiones de agua, energía cautiva y transmisión de energía.
Un salto estratégico para el crecimiento de Cox
La salida a Bolsa es un paso fundamental en el plan de expansión de Cox, especialmente después de adquirir los activos del grupo Abengoa el año pasado, lo que posicionó a la empresa como un referente en el sector energético y de infraestructuras. Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, ha declarado que esta oferta fortalecerá su liderazgo global en sectores clave como la gestión del agua y la energía renovable, sectores considerados críticos para el futuro económico mundial.
Objetivos de la oferta pública de acciones
La operación consiste en una oferta primaria de acciones de nueva emisión, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, que incluirá una colocación en Estados Unidos. Con los fondos recaudados, Cox busca reforzar sus concesiones en proyectos estratégicos, alineándose con sus objetivos de sostenibilidad y crecimiento. Además, la compañía ha solicitado la admisión a cotización en las principales Bolsas españolas, lo que le permitirá seguir ampliando su base de inversores y consolidar su presencia en los mercados internacionales.
Participación accionarial y acuerdos de bloqueo
Actualmente, el 77,85% del capital de Cox pertenece a Enrique Riquelme, mientras que la familia Zardoya controla un 17,50%, y la Mutualidad de Arquitectos Técnicos y Químicos (HNA) tiene un 4,65%. Ninguno de los accionistas actuales ejercerá sus derechos en la ampliación de capital, lo que resultará en una dilución de su participación, aunque Riquelme mantendrá el control mayoritario.
La compañía también ha aprobado una remuneración extraordinaria en acciones para la alta dirección y empleados clave, quienes se comprometerán a ciertos acuerdos de bloqueo, que varían entre los 180 y 365 días tras la salida a Bolsa, dependiendo de su nivel dentro de la organización.
Perspectivas de crecimiento y sostenibilidad
En su comunicado oficial, Cox ha subrayado que la captación de fondos contribuirá a su expansión en el ámbito de las infraestructuras de agua y energía, áreas en las que la empresa ha venido consolidándose desde su adquisición de Abengoa. El agua será una prioridad, representando un porcentaje cada vez mayor del EBITDA de la compañía.
Este enfoque en la sostenibilidad y la expansión en mercados clave es una parte central de su estrategia de negocio, que también incluye la transmisión de energía y la digitalización de sus servicios. De cara a 2026, Cox planea ampliar su alcance global, con una mayor diversificación en sus servicios.
Banco Santander, Citigroup y otros en la operación
La operación cuenta con la colaboración de importantes entidades financieras. Banco Santander, Citigroup y BofA Securities actúan como coordinadores globales de la oferta, mientras que JB Capital Markets y Alantra gestionan la emisión. Latham & Watkins y Clifford Chance proporcionarán asesoramiento jurídico, mientras que Lazard es el asesor financiero independiente.
