Cox, empresa de servicios integrados en el ámbito de agua y energía, ha anunciado su salida a Bolsa programada para el próximo 14 de noviembre. La oferta se realizará dentro de un rango de precios por acción de entre 10,23 y 11,38 euros. Este paso se enmarca en su estrategia de crecimiento y busca consolidar su posición en el mercado de concesiones energéticas y de agua.
Detalles de la oferta y proceso de cotización
La empresa presentó su folleto informativo el martes, marcando el inicio del proceso de ‘book-building’, en el que los inversores cualificados podrán manifestar su interés por las acciones de la compañía. La oferta pública de suscripción (OPS) se realizará en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, negociándose a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Cox busca captar aproximadamente 200 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones, lo que permitirá financiar sus nuevos proyectos y concesiones tanto en el sector hídrico como en el energético. Con el rango de precio indicativo, la compañía espera alcanzar una capitalización bursátil de entre 820 y 890 millones de euros, sin considerar la opción de sobreadjudicación.
Objetivos de inversión y crecimiento
“Captar nuevos fondos es esencial para impulsar las ‘nuevas concesiones de agua’ y proyectos de ‘energía cautiva’”, indicó un portavoz de la empresa. Estos fondos se destinarán también a respaldar la expansión en proyectos de transmisión de energía, alineados con las tendencias del sector que buscan modernizar infraestructuras y asegurar la estabilidad en el suministro.
Estructura de la OPS y previsiones
La oferta estará destinada principalmente a inversores institucionales tanto nacionales como internacionales, con una colocación privada prevista en Estados Unidos bajo la regulación 144A. La cantidad de acciones que se pondrán a la venta oscilará entre 17,57 y 19,55 millones, cada una con un valor nominal de 0,10 euros.
El proceso de ‘book-building’ concluirá el 12 de noviembre, cuando se comunicará el precio final de la oferta. Esta fecha marcará un hito clave en el calendario de la OPS, reflejando la respuesta del mercado ante esta iniciativa.
Estrategia de futuro
La salida a Bolsa de Cox subraya su ambición de consolidarse como un actor relevante en el sector de servicios integrados. La empresa espera que la captación de fondos le permita afianzar su posición y responder a las necesidades crecientes en el mercado.
