Greening ha registrado su primer programa de emisión de bonos verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de BME, con un importe máximo de 30 millones de euros y un plazo de vencimiento de cinco años. Esta iniciativa permitirá a la compañía optimizar su estructura financiera y avanzar en su plan de negocio 2024-2026.
La emisión ha obtenido una calificación de BBB- (Investment Grade) por parte de Ethifinance, dos niveles por encima del rating corporativo de la empresa, gracias a la garantía de una cartera de proyectos de energía renovable y una estructura de compromisos financieros adecuada. Además, en diciembre, Ethifinance mantuvo la calificación corporativa de Greening en «BB» con perspectiva estable.
Diversificación y crecimiento sostenible
Con esta operación, Greening busca fortalecer su estrategia de expansión, marcada por una diversificación tanto geográfica como tecnológica. El objetivo de la compañía es alcanzar los 800 MW en operación para finales de 2026, consolidando su presencia en distintos mercados y asegurando la estabilidad de su modelo de negocio.
El acceso a financiación con vencimientos a medio plazo permitirá a la empresa minimizar costes financieros y mejorar la eficiencia en la captación de recursos. La firma ha contado con Renta 4 Banco como asesor registrado, entidad colocadora y agente de pagos para la ejecución de esta emisión.
Impulso a su estrategia empresarial
La emisión de estos bonos verdes representa un paso clave en la evolución de Greening dentro del sector energético. La compañía, con un modelo de negocio diversificado que abarca desde la generación hasta la comercialización de energía, continúa consolidando su posición en el mercado. Este programa de bonos refuerza su capacidad para afrontar desafíos financieros y fortalecer su estructura de capital de cara a los próximos años.
