E.ON ofrece a los accionistas de Innogy transferir aproximadamente 11.500 millones de euros en bonos a E.ON

  • E.ON centraliza las actividades de financiación como parte del proceso de integración del antiguo Grupo Innogy
  • A los propietarios de bonos innogy se les ofrece E.ON SE como nuevo deudor o garante

Hoy, E.ON ha lanzado un ejercicio de gestión de pasivos para armonizar la estructura de financiación del Grupo.

Las medidas de optimización como parte de las sinergias de integración abarcan la interrupción de la preparación y publicación de innogy financials consolidadas. Además, se cancelarán los contratos de calificación restantes de innogy. Se espera que las reorganizaciones internas del grupo reduzcan los activos totales y / o la capitalización disponible para los tenedores de bonos de innogy.

E.ON quiere asegurarse de que los propietarios de bonos reciban un trato justo y, por lo tanto, ofrece a los tenedores de bonos innovadores pasar al mismo nivel y estatus que los tenedores de bonos actuales de E.ON. Por lo tanto, los titulares de bonos innogy deben actuar y responder a la oferta como se especifica en los documentos de la oferta.

Marc Spieker, director financiero de E.ON: “La ejecución de nuestro programa de sinergia está en pleno apogeo. Brindar a los tenedores de bonos innogy la opción de cambiarse a E.ON es un paso lógico de nuestro compromiso con todos nuestros accionistas «.

Todos los documentos de transacciones están disponibles en línea en:

www.eon.com/innogy-bonds 

Citigroup y NatWest Markets están ayudando con la ejecución de la transacción. White & Case actúa como su asesor legal.

Duente | E·ON

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