Atlantica Sustainable Infrastructure, ha anunciado la refinanciación de dos plantas solares en España (Helios 1 y 2) con una capacidad total de 100 MW.
Atlantica ha suscrito un proyecto de financiación de deuda sin recurso por un importe aproximado de 326 € millones en para dichas plantas. La operación se ha destinado a pagar la deuda del proyecto bancario anterior con aproximadamente 250 millones de euros pendiente para cancelar permutas de tasas de interés heredadas. Con este refinanciamiento, Atlantica lograr una mejora en el costo (1.9% anual frente al 4.2% en el financiamiento anterior) y plazo (vencimiento a 17 años frente a los 7 años en el financiamiento anterior).
Según declaraciones de Francisco Martinez-Davis, CFO de Atlantica, con esta operación financiera, la compañía consigue el objetivo de diversificar sus fuentes de financiamiento.
Después de los costos de transacción y la cancelación de los swaps heredados, los ingresos han sido de 30 millones de dólares aproximadamente. Atlantica tiene la intención de utilizar estos ingresos para financiar su plan de crecimiento.
Los bonos se colocaron entre inversores institucionales europeos y estadounidenses y están garantizados por Assured Guaranty Europe S.A. Como resultado de esta garantía, la emisión ha obtenido una calificación crediticia de AA por S&P Global Ratings.
Fuente | Atlantica Sustainable Infrastructure
