Cubico Sustainable Investments refinancia 100 MW en dos proyectos solares en España con préstamo verde y cobertura ESG

Cubico Sustainable Investments ha logrado el cierre financiero de la refinanciación de los proyectos de energía solar de concentración (CSP) de Morón y Olivenza en Sevilla y Badajoz, España.

La refinanciación de los proyectos, que fueron adquiridos en marzo de este año como parte de la cartera de Grupo T-Solar y tienen una capacidad de 50 MW cada uno, se completó con un préstamo verde.

El crédito verde cumple con los Principios de Crédito Verde y es el cuarto de este tipo en la cartera española de Cubico, tras la refinanciación de las plantas termosolares de 50 MW Arenales, Andasol I y Andasol II el año pasado.

Además, se ha puesto en marcha un derivado de cobertura para cubrir los riesgos de tipos de interés. El instrumento incorpora un mecanismo de precios que incentiva la mejora de la huella hídrica de las plantas termosolares. Es el primero de su tipo en la cartera de Cubico y uno de los primeros en España.

El club de prestamistas está compuesto por los siguientes organizadores principales obligatorios (MLA): Aviva Investors, CaixaBank, Export Development Canada, ING, Rivage Investment, Santander Corporate & Investment Banking y Societe Generale.

Cubico fue asesorado por Watson Farley & Williams (legal) y Chatham Financial (hedging).

Los MLA fueron asesorados por Clifford Chance (legal), Altran (técnico), Eisenar (seguros) y EY (auditoría fiscal y modelo).

Santander Corporate & Investment Banking actuó como bookrunner para los inversores institucionales y como coordinador de hedge.

David Swindin, Director de EMEA en Cubico, dijo: “Estamos encantados, una vez más, de haber visto el fuerte apetito de los bancos y prestamistas institucionales por financiaciones vinculadas a proyectos patrocinados por Cubico.

«Creo que nuestro enfoque a largo plazo de la propiedad es bienvenido por los prestamistas y esperamos nuevas oportunidades en el mercado español».

José Canales, director de Iberia en Cubico, añadió: “El compromiso de Cubico con la sostenibilidad hace que una agenda ESG sólida sea un pilar clave de nuestra estrategia. Por lo tanto, estamos muy contentos de reforzar este compromiso a través de este préstamo verde, que se hizo aún más significativo con nuestra primera cobertura vinculada a ESG.

“El proyecto ESG, que nos ayudará a gestionar de forma sostenible las huellas hídricas de por vida de los activos de Moron y Olivenza, alinea nuestros incentivos económicos con operaciones responsables”.

Carlos Ciervide, Director de Santander CIB Markets Iberia, dijo: “Estamos encantados de apoyar a Cubico en una transacción que incentiva la mejora de la gestión del agua en sus proyectos solares Moron y Olivenza y alinea de manera más amplia las prioridades de sostenibilidad de nuestras instituciones.

«Estamos firmemente comprometidos con el desarrollo de nuestros productos de asesoramiento y gestión de riesgos que promueven la sostenibilidad y la gestión sostenible de los recursos».

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