La compañía alcanza 1.777,7 MW 100% renovables, casi siete veces la operación de 255,4 MW mantenida en su OPI en 2017 en Novo Mercado de B3
Reanudando el proceso de inversión y consolidación de activos realizado en los últimos años (9 transacciones completadas), Omega Geração (OMGE3) anuncia un acuerdo para adquirir la participación total en Eletrobras en el Complejo Chuí, ubicado en el Rio Grande do Sul, uno de los complejos eólicos más grandes de Brasil con una capacidad total de 582.8 MW y opera desde 2015.
Según el acuerdo, Omega adquirirá de Eletrobras una participación del 78% en el holding Santa Vitória do Palmar y una participación del 99.99% en las compañías propietarias de los parques Hermenegildo I, II y III y Chuí IX, ubicados en los municipios de Chuí y Santa Vitória do Palmar (RS).
El precio total ( valor de la empresa ) de la transacción es de $ 1524.4 1 millón, R $ 1.011 mil millones en referencia a Santa Vitória do Palmar, con la asunción de una deuda neta de R $ 577.2 millones y pago en efectivo en Monto de R $ 434.5 millones – y R $ 513 millones referidos a otros proyectos – a partir de la asunción de una deuda neta por R $ 378.7 millones y pago en efectivo por Omega Geração de R $ 134.0 millones.
Al mismo tiempo, la Compañía también celebró un acuerdo con Brave Winds, titular del 22% restante de Santa Vitória do Palmar, siempre que, sujeto a las condiciones que se cumplan en junio de 2022, Omega pueda aumentar su participación en Santa Vitória do Palmar al 100% al incorporar los intereses que hoy posee Brave Winds, lo que lo lleva a recibir 3.236.607 acciones emitidas por la Compañía después de la transacción.
“Esta inversión es un paso extraordinario hacia la consolidación de Omega como una plataforma de referencia 100% renovable en el país. Chuí es más que la adquisición individual más grande jamás realizada por Omega. El complejo combina a gran escala: ganancias brutas sustanciales, buena base técnica y diversifica aún más nuestra cartera con un régimen eólico diferente al que tenemos en el noreste. El rendimiento del Complejo se maximizará con un nuevo plan de negocios y operaciones preparado por nuestro equipo después de un análisis y diligencia muy exhaustivos. Las máquinas Siemens y GE nos ayudarán a replicar los enfoques de operación y mantenimiento, ya que ya operamos dichos equipos a gran escala en el noreste de Brasil y tenemos una excelente relación y un modelo de trabajo efectivo con ambas compañías. Nuestro objetivo es tener una alta previsibilidad de generación y estos activos reducen aún más nuestra incertidumbre de generación anual debido al perfil de viento y la oportunidad de lograr altas tasas de disponibilidad. Estamos muy entusiasmados con esta inversión y confiamos en los resultados que traerá desde 2021 en adelante ”, dice Antonio Bastos, CEO de Omega Geração.
Con el fin de respaldar la continuidad de la agenda de crecimiento y creación de valor, nuestra junta autorizó la emisión primaria de acciones de aproximadamente R $ 500 millones que, sumado al efectivo de R $ 885.5 millones (al 30 de marzo de 2020), reforzará nuestra estructura de capital y garantizará los recursos para lograr estas y nuevas adquisiciones que hemos estado buscando.
Los nuevos desarrollos están en un entorno sin contrato y suman 302 aerogeneradores, 201 de Siemens Gamesa y 101 de GE. Además de las aprobaciones finales en las instancias deliberativas del vendedor y Omega, la conclusión de las Adquisiciones está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los acreedores y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
Fuente | ABEEólica
